Abra sua conta, comece a investir em seus objetivos com o apoio do Cash Wise Assessoria de Investimentos

O que é a Cash Wise Assessoria de Investimentos?

A Cash Wise é o ponto de encontro de quem quer atingir os seus objetivos através dos seus investimentos.

Nosso serviço oferece uma combinação de experiência em Value Investing, tecnologia de ponta, transparência e compromisso inabalável com os interesses dos clientes.

Unimos forças com a maior corretora do Brasil, o Grupo XP, para levar a melhor serviço de assessoria de investimentos para os nossos clientes.

Garanta sua reunião com um dos nossos assessores.

Basta preencher seus dados para entrarmos em contato.

Para quem é a Assessoria de Investimentos da Cash Wise?

4 motivos para escolher nossa Assessoria de Investimentos

Disponibilidade ao seu dispor

Na Cash Wise prezamos pelo contato próximo dos assessores com os nosso clientes, garantindo que a sua estratégia de investimentos está sempre alinhada aos seus objetivos de vida

Transparência na alocação

Nossos assessores sempre explicarão o racional por trás de cada sugestão de alocação, garantindo transparência nos custos e com a sua estratégia de investimento em primeiro lugar.

Planejamento de Investimento Estratégico

Seu Assessor monta, junto com você, um plano de investimentos completo e específico para os seus objetivos, metas e expectativas de resultado.

Conteúdos do Cashflix

Tenha acesso completo a uma plataforma de educação financeira, com cursos e informações valiosas para os nossos clientes, para te colocar à frente dos demais investidores.

Modelo de Atendimento

Trabalhamos com um modelo simples, em quatro etapas pensadas para te ajudar a alcançar os seus objetivos!

1

Reunião de Apresentação

Neste primeiro passo, o assessor entenderá mais sobre você, as suas necessidades e as suas características, e te explicará como funciona o trabalho da Cash Wise

2

Abertura de conta

Caso você ainda não possua uma conta na XP, iremos te auxiliar a abrir uma conta gratuita para podermos começar os trabalhos. Caso você já possua uma conta, te auxiliaremos a fazer a troca para a nossa assessoria

3

Montagem da carteira

Estabelecido o acesso a sua conta na XP, o seu assessor fará uma sugestão de carteira conforme as informações colhidas na reunião de apresentação e junto com você, a sua nova carteira de investimento será montada.

4

Reunião de Acompanhamento

Mensalmente, o seu assessor irá fazer uma reunião de acompanhamento, onde o resultado da sua carteira será apresentado e ajustes da estratégia será feito, para que a sua carteira posso te ajudar a alcançar os seus objetivos.

Como funciona o processo?

É simples e fácil: basta se cadastrar no formulário desta página e agendar uma reunião com nosso time. Dentro desse bate-papo, iremos detalhar toda dinâmica do serviço oferecido, para que você possa tomar a melhor decisão de investimento para sua vida financeira.

A Cash Wise Agentes Autônomos de Investimentos S/S, inscrita sob o CNPJ: 47.969.945/0001-80 é uma empresa de Assessoria de Investimento devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários na forma da Resolução CVM 178/23 (“Sociedade”), que mantém contrato de distribuição de produtos financeiros com a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP”) e pode, por conta e ordem dos seus clientes, operar no mercado de capitais segundo a legislação vigente.

Na forma da legislação da CVM, o Assessor de Investimento não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores. O investimento em ações é um investimento de risco e rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais A Sociedade poderá exercer atividades complementares relacionadas aos mercados financeiro, securitário, de previdência e capitalização, desde que não conflitem com a atividade de assessoria de investimentos, podendo ser realizada por meio da pessoa jurídica acima descrita ou por meio de pessoa jurídica terceira. Todas as atividades são prestadas mantendo a devida segregação e em cumprimento ao quanto previsto nas regras da CVM ou de outros órgãos reguladores e autorreguladores. Para informações e dúvidas sobre produtos, contate seu assessor de investimentos. Para reclamações, contate a Ouvidoria da XP pelo telefone 0800 722 3730.

As informações contidas nesta página têm caráter meramente informativo, não constituem e nem devem ser interpretadas como solicitações de compra ou venda, ofertas ou recomendações de qualquer ativo financeiro, investimentos, sugestões de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários.

Possui alguma dúvida sobre como a Cash Wise realiza o tratamento dos seus Dados Pessoais? Quer compreender melhor a nossa Política de Privacidade ou nossos Termos e Condições de Uso? Então entre em contato conosco através do e-mail rafael.costa@cashwise.com.br