Deixe a Cash Wise te ajudar a transformar seus sonhos em realidade

O que a Cash Wise faz por você?

A Cash Wise é a parceira ideal para te ajudar a conquistar seus objetivos através dos investimentos. Combinamos expertise em Value Investing, tecnologia de ponta e transparência, sempre colocando seus interesses em primeiro lugar.

Somos parceiros do Grupo XP, a maior corretora do Brasil, para oferecer o melhor serviço de assessoria de investimentos.

Garanta agora sua reunião personalizada com um de nossos assessores e dê o próximo passo rumo à realização dos seus sonhos.

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Basta preencher seus dados para entrarmos em contato.

Como vamos te ajudar?

Ajudamos você a tomar as melhores decisões de investimento.
Criamos estratégias personalizadas para diversificar e sofisticar seus investimentos, tanto no Brasil quanto no exterior.
Fornecemos informações detalhadas e dados valiosos para embasar cada passo.
Oferecemos ferramentas avançadas que facilitam a tomada de decisão.
Garantimos acompanhamento mensal, com total transparência e compromisso com seus objetivos.

4 razões para escolher a Cash Wise

Nosso modelo de Atendimento

Trabalhamos em um processo simples e eficaz em quatro etapas, pensado para te ajudar a atingir seus objetivos:

1

Reunião inicial

Nessa conversa, um assessor vai entender melhor suas necessidades e explicar como a Cash Wise pode te ajudar a alcançar seus sonhos.

2

Abertura de conta

Se ainda não tem conta na XP, ajudamos na abertura. Se já tiver, fazemos a migração para nossa assessoria.

3

Montagem da carteira

Após o acesso à sua conta, seu assessor vai sugerir uma carteira personalizada, explicando cada passo da estratégia para você.

4

Acompanhamento mensal

Todo mês, realizamos uma reunião de acompanhamento para revisar sua carteira e ajustar a estratégia, mantendo você sempre no caminho certo.

Como começar?

É simples: preencha o formulário e agende uma reunião com nossa equipe. Vamos explicar tudo sobre o nosso serviço, para que você tome a melhor decisão e comece a construir o futuro que sempre sonhou.

A Cash Wise Agentes Autônomos de Investimentos S/S, inscrita sob o CNPJ: 47.969.945/0001-80 é uma empresa de Assessoria de Investimento devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários na forma da Resolução CVM 178/23 (“Sociedade”), que mantém contrato de distribuição de produtos financeiros com a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP”) e pode, por conta e ordem dos seus clientes, operar no mercado de capitais segundo a legislação vigente.

Na forma da legislação da CVM, o Assessor de Investimento não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores. O investimento em ações é um investimento de risco e rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais A Sociedade poderá exercer atividades complementares relacionadas aos mercados financeiro, securitário, de previdência e capitalização, desde que não conflitem com a atividade de assessoria de investimentos, podendo ser realizada por meio da pessoa jurídica acima descrita ou por meio de pessoa jurídica terceira. Todas as atividades são prestadas mantendo a devida segregação e em cumprimento ao quanto previsto nas regras da CVM ou de outros órgãos reguladores e autorreguladores. Para informações e dúvidas sobre produtos, contate seu assessor de investimentos. Para reclamações, contate a Ouvidoria da XP pelo telefone 0800 722 3730.

As informações contidas nesta página têm caráter meramente informativo, não constituem e nem devem ser interpretadas como solicitações de compra ou venda, ofertas ou recomendações de qualquer ativo financeiro, investimentos, sugestões de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários.

Possui alguma dúvida sobre como a Cash Wise realiza o tratamento dos seus Dados Pessoais? Quer compreender melhor a nossa Política de Privacidade ou nossos Termos e Condições de Uso? Então entre em contato conosco através do e-mail rafael.costa@cashwise.com.br