Parceiro XP Investimentos

Seu dinheiro trabalhando por você

A única assessoria de investimentos no Brasil especializada em renda passiva. Construímos carteiras que geram renda mensal enquanto você faz o que ama.

+ 0 milhões

de reais sob custódia

+ 0 clientes

confiam no CashWise

+ 0 NPS

alto nível de satisfação

PARA QUEM É

A Cash Wise foi criada para você que...

Nossos Números

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confiam no CashWise

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alto nível de satisfação

Metodologia

Como funciona a nossa assessoria

01

Diagnóstico gratuito

Analisamos sua situação financeira atual, objetivos de curto, médio e longo prazo e perfil de risco sem nenhum custo.

02

Plano personalizado

Nosso time monta uma carteira sob medida para maximizar sua renda passiva com os melhores ativos do mercado.

03

Execução simplificada

Você investe na XP com total segurança. Nossa equipe cuida de toda a operação e rebalanceamento da carteira.

04

Acompanhamento contínuo

Relatórios periódicos, reuniões de acompanhamento e suporte dedicado para garantir que seus objetivos sejam alcançados.

✦ Segundo ano consecutivo

Selo de Governança e Integridade

A Cash Wise é um dos poucos escritórios da XP Investimentos a possuir o Selo de Governança e Integridade pelo segundo ano consecutivo, refletindo o nosso compromisso inabalável com a ética, a transparência e a excelência, garantindo que nossos clientes estejam sempre no centro de tudo o que fazemos.

✦ Assessoria Fee Based

O modelo que coloca seus interesses em primeiro lugar

A Cash Wise opera no modelo Fee Based — um padrão mais elevado de assessoria onde nossa remuneração é transparente, sem conflito de interesses e 100% alinhada com o crescimento do seu patrimônio.

Diferente de assessores convencionais que ganham comissão por produto vendido, na Cash Wise você sabe exatamente o que paga e por quê. Nossa motivação é uma só: o seu resultado.

Presença na mídia

Nossos destaques na mídia

DEPOIMENTOS

O que nossos clientes dizem sobre nós

RECONHECIMENTO

Nossos Selos

Premiações concedida pela XP Investimentos para os escritórios destaque em qualidade de atendimento e eficiência para os clientes.

Nosso escritório

Venha tomar um café no nosso escritório!

Estamos presentes em São José dos Campos e em expansão, para cada vez atender melhor os nossos clientes.

Comece hoje

Pronto para fazer seu dinheiro trabalhar por você?

Converse com um Assessor de Investimentos e tire suas dúvidas. Analisamos sua carteira atual e mostramos o caminho para a sua renda passiva.

A Cash Wise AI S/S, inscrita sob o CNPJ: 47.969.945/0001-80 é uma empresa de Assessoria de Investimento devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários na forma da Resolução CVM 178/23 (“Sociedade”), que mantém contrato de distribuição de produtos financeiros com a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP”) e pode, por conta e ordem dos seus clientes, operar no mercado de capitais segundo a legislação vigente.

Na forma da legislação da CVM, o Assessor de Investimento não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores. O investimento em ações é um investimento de risco e rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais A Sociedade poderá exercer atividades complementares relacionadas aos mercados financeiro, securitário, de previdência e capitalização, desde que não conflitem com a atividade de assessoria de investimentos, podendo ser realizada por meio da pessoa jurídica acima descrita ou por meio de pessoa jurídica terceira. Todas as atividades são prestadas mantendo a devida segregação e em cumprimento ao quanto previsto nas regras da CVM ou de outros órgãos reguladores e autorreguladores. Para informações e dúvidas sobre produtos, contate seu assessor de investimentos. Para reclamações, contate a Ouvidoria da XP pelo telefone 0800 722 3730.

As informações contidas nesta página têm caráter meramente informativo, não constituem e nem devem ser interpretadas como solicitações de compra ou venda, ofertas ou recomendações de qualquer ativo financeiro, investimentos, sugestões de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários.

Possui alguma dúvida sobre como a Cash Wise realiza o tratamento dos seus Dados Pessoais? Quer compreender melhor a nossa Política de Privacidade ou nossos Termos e Condições de Uso? Então entre em contato conosco através do e-mail rafael.costa@cashwise.com.br

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